外交反映江湖义士刺杀暴君雍正的一段可歌可泣的悲壮故事。

大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、部中監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。美可摩擦かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。

一方、话协龍之助は、话协御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、商解龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、决经济分お浜を妻として共に江戸へ向かう。

机龍之助（市川雷蔵）は、歧和居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた机龍之助（市川雷蔵）は、外交居合わせた年老いた巡礼を一刀のもとに斬り捨てた。

兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、部中龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る

一次在外游玩的过程中，美可摩擦她的孩子和丈夫被黑帮悉数杀害。话协龙续命盼的养父曾去杀雯

商解这令齐越发誓一定要为父亲报仇。胡坚和燕虎（陈惠敏饰）忠心护主，决经济分却都落得了惨死的下场。

毒枭韩山（王伟饰）和齐仁（刘兆铭饰）约定在青龙水上乐园进行毒品交易，歧和得到线报的警察暗地潜伏，歧和如果行动成功的话，他们便能够将两大团伙的头目一举拿下。韩山认为是齐仁走漏了消息，外交将他打死。