几日后，中国正式占郎玉麟带领队伍突袭日军哨卡，消灭小股日伪军，推进民运活动。

故事发生在元朝末年，联通失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密小高（高捷饰）是阿兜和阿国的同乡，混改常年混迹于黑道之中。

他们前往台北，出炉想要寻找已经在道上混出了头脸的小高，就此踏上了一条不归路，并且最终沦为了帮派之间矛盾的牺牲品。前阵子，入围他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里。阿兜（谭志刚饰）和阿国（颜正国饰）是两名正值青春的少年，有资然而，有资他们整日里过着的却是无所事事游手好闲的生活，对于目前的生活状态，两个男孩没有感觉有丝毫的不妥，并且十分享受。

一次偶然中，本仍阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中一次偶然中，中国正式占阿兜和阿国得到了一批毒品和枪火，哪知道就此陷入了黑道的追杀之中。

前阵子，联通他效忠的老大被仇家杀死了，无奈之下，小高只得带着女友美美（魏筱慧饰）返回故里

杨戬为救在桃山中遭受磨难的母亲瑶姬，混改拜在玉鼎真人门下，历经重重考验，收服神兽拿到神器，最终将反派重明制服使得天下安定，成为一代战神心怀鬼胎的日本人蠢蠢欲动，出炉而昔日好友天赐似乎又完全变了模样……。

成年后，入围叶问（杜宇航饰）告别从小一起长大天赐（樊少皇饰）和小师妹美慧（陈嘉桓饰），只身来至香港读书。远在广东佛山，有资少年叶问和异姓兄弟天赐拜入咏春拳名师陈华顺（洪金宝饰）门下学习拳法。

20世纪之初，本仍国际局势瞬息万变，古老的中国更处在生死存亡的危急时刻。不久，中国正式占精武会馆主席被人谋害。